1933 год, разгар Голодомора. Мальчики-братья Павел и Андрей убили кота - они не могут допустить, чтобы их мать умерла с голоду, и сами они не ели несколько дней…
Но что это? Их преследует какой-то человек. За ними в темноте бежит незнакомый мужчина! Что ему нужно? Он тоже голоден и хочет отнять добычу? Братья не вернулись домой. А потом еще 44 ребенка, нарушив простое правило никогда не разговаривать с неизвестными, стали жертвами чудовищной жестокости. Как выйти на след преступника? Или тут орудует целая банда? Офицер советской разведки Лев Демидов, кажется, нападает на след. Но советское правительство вовсе не стремится оказать ему поддержку...